Originaire du sud, mais élevé à New York, Lucius a accédé à la notoriété en écrivant de la poésie onirique tout en fréquentant les intellectuels, les artistes et les musiciens de Harlem. Cependant, ses contemporains ignorent que l'étrange cité engloutie que Lucius décrit n'est pas inspirée par New York, mais par les cauchemars de Rudi, son compagnon aujourd'hui disparu. Avant sa disparition, Rudi avait évoqué une société secrète composée de rêveurs tels que lui se réunissant à Arkham pour partager leurs déconcertantes visions. Aujourd'hui, Lucius a accepté un poste d'enseignant temporaire à l'Université Miskatonic tout en recherchant son amant disparu. Peut-être trouvera-t-il également la source des rêves horribles qui hantent ses propres nuits...